Diese Checkliste soll Ihnen dabei helfen, sich
einen Überblick über vorhandene Vermögenswerte und Schulden des Erblassers zu
verschaffen.
Hinweis: Neben der Feststellung der
Vermögenswerte und Schulden ist es auch wichtig, deren Wert zu ermitteln und
hinsichtlich der Vermögenswerte den Ort, an dem sie sich befinden.
1. Vermögenswerte
- Aktien und sonstige Papiere
- Anteile und geschlossenen und offenen
Immobilienfonds
- Bausparverträge
- Forderungen aus Darlehen
- Firmen und Firmenbeteiligungen
- Bankgutguthaben
- Grundstücke, Eigentumswohnungen
- Autos, Bücher, Antiquitäten, Schmuck,
Musikinstrumente, Boote, Briefmarkensammlungen
- Sterbekassen
- Versicherungen
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Suchkriterien bei getarnten Vermögenswerten. |
- Nachlassakte beim Gericht einsehen,
- Steuererklärungen einsehen, Kontakt mit
Steuerberater aufnehmen,
- Handelsregister einsehen,
- Grundbuch einsehen,
- Bei entsprechenden Hinweisen
ausländische Banken um Hilfe bitten,
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2. Schulden allgemein
- Mietschulden
- Steuerschulden
- langfristige Bankschulden
- rückständige Versicherungsprämien
- Verbindlichkeiten auf Girokonto
- Verbindlichkeiten aus Verträgen
3. Schulden anlässlich des Erbfalls
- Bestattungskosten
- Vermächtnisse
- Auflagen
- Gebühren und Kosten für
Testamentseröffnung, Nachlasssicherung, Verwaltung,
Testamentsvollstreckung,
- Erbschaftssteuer
- Pflichtteilsansprüche,
- Ausgleichsansprüche
- Unterhaltsansprüche
- Ausbildungsanspruch von Stiefkindern
- Voraus
- Dreißigster
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